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2020新冠疫情:半导体行业的黑天鹅事件?

2019年,中国占全球半导体消费量的50%以上。2020年,中国的总消费量预计为2310亿美元,超过1900亿美元来自外国半导体制造商。中国的中断可能会对全球各地的公司以及电子产品价值链的上下游产生重大影响。


新冠疫情对大众和企业都产生了巨大的影响。截至2月中旬,中国各地有数百万人受到一定程度的旅行限制。此外,重要的电子制造中心暂时闲置,以限制新冠疫情的传播。这一系列事件正在冲击全球供应链,通过材料、部件的短缺影响到两个供应商,通过减少中国在半导体相关产品(如消费电子产品、汽车)上的支出,以及制成品和消费者。


虽然人们对新冠疫情的破坏性有不同的看法,但事实仍然是新冠疫情正在全球蔓延。在包括但不限于中国、美国、欧洲、非洲、中东、印度、韩国、澳大利亚和日本等地报告了新病例。尽管新冠疫情的全面影响还不清楚,但从材料到最终产品的整个电子价值链的影响,可能会对那些参与半导体制造的各方产生深远和沉重的打击。新冠疫情强调了当今电子和半导体价值链模式的潜在风险和脆弱性,并向半导体行业提出挑战,要求其考虑改变其全球供应链模式。新冠疫情可能成为迫使半导体行业改变其全球供应链模式的黑天鹅事件。


Near-term disruptions近期破坏

为了限制新冠疫情的传播,遵守政府法规,管理商业风险,半导体公司应该考虑采取措施,减少对其全球供应链的影响。这些决策可分为三种不同类型,每种类型都可能导致短期供应链中断:

1. Tactical战略-限制员工和公司风险的近期措施

2. Operational运营-供应链和制造业运营变革

3. Managerial管理-战略性、组织范围内的决策


这些短期行为可能会导致电子行业价值链上下游的供应和履行中断。这可能会造成零部件短缺(或短缺),在面板和系统制造以及物流方面造成瓶颈。这意味着即使公司有零部件,将它们运到正确的位置也可能是一个挑战。这些因素会对整个价值链上依赖半导体的公司产生负面影响,供应短缺和需求下降可能会渗透到原材料层面。也可能存在一些不太明显的影响,例如由于客户会议、内部会议和外部事件的延迟和参与减少,价值链(设计、决策等)的速度减慢。随着新产品计划的推迟和产品上市策略的改变,这种影响可能会在更长的时间内显现出来。完全的影响要等到下一代产品才能知道。


正如过去各行业的中断所证明的,任何供应链风险(包括新冠疫情)都可能造成重大的负面影响:

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11%:收入面临严重供应链中断的风险概率,如果不能立即战略性调整。

25%:公开披露的供应链中断导致平均股价下跌率。

30%:与同行相比,宣布供应链中断的公司的股东回报率。

98%:制造商在未来24个月内有出现中断的可能性

53%的公司制定了关闭工厂或配送中心的战略备份计划

49%的公司能在发生地方灾难时继续供应

20%的公司中/重度供应链中断后24个月内破产


Managing near-term disruptions短期中断的应对策略

在短期内,半导体制造商需要实施他们的业务连续性计划。他们应该尽量确保“一切照旧”继续下去。新冠疫情的意外出现提醒公司重新审视和更新所有现有的连续性和安全性计划,以确保覆盖所有可能的交付。

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Long-term implications长期影响

从长远来看,半导体公司应考虑审视其供应链战略和运营模式,以应对地域集中和缺乏弹性的风险。许多公司在地理上集中制造业,以实现低成本劳动力、有利的税收结构以及与供应商和客户的协同效应。然而,这种模式也将单点故障引入了一个能在全球创造数万亿美元收入的行业。在全球经济中,这些单一的失败点带来了巨大的风险,可能导致深远的破坏。在过去的破坏性事件中,我们已经从单点失败中吸取了教训。


2011年的日本地震和海啸就是一个例子。当时,福岛县负责全球市场60%的关键汽车零部件,而地震和由此引发的海啸彻底改变了这一点。企业开始批判性地思考如何在成本竞争力与应急计划(例如,更多的安全库存)和准时制(JIT)制造原则之间取得平衡。因此,全球汽车供应商改变了他们使用、生产和采购汽车零部件的方式,包括增加库存、标准化不同车型的零部件、建立替代制造能力以及确保获得备用设备,而不是依赖地理集中的模式,我们认为,半导体公司应该考虑转向“敏捷供应节点网络”模式,这种模式是灵活的,允许多路径,有助于消除单点故障。在这种模式下,公司必须在成本与预期的连续性和可持续性水平之间取得平衡。该模型提供了区域规模,公司将集中的能力扩展到邻近地区(例如制造、A/T、工具制造和支持),并确定替代供应来源。在国家存储足够的容量的同时,还建立了其他连通的区域节点。为了衡量和监测绩效,应考虑更多基于区域和全球网络的指标来监测国家风险,并确保整个供应网络的连续性、灵活性和可持续性。从以国家为基础的中心转移到更多的区域和全球供应网络,将需要行业联盟和协作方式投资和开发人才库和基础设施,以便在需要时迅速扩大新的制造和供应节点。

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虽然新冠疫情对供应链和全球增长的破坏程度仍有待观察,但它已经对半导体行业构成了挑战。在短期内,公司应集中精力实施应急计划,以防止业务中断。从长远来看,半导体公司应评估并考虑修改其供应链战略和运营模式,努力减轻单点故障。新冠疫情提醒我们,全球供应链是脆弱的,破坏性事件可能来自完全意想不到的来源。它也提供了一个重新思考和重塑当今模式的机会,为半导体制造商和供应商提供了一个合作的窗口,以建立更灵活的半导体供应网络,从而帮助创造一个更具弹性的未来。

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